В России замедляется рост открытия табачных и вейп-магазинов

В последние несколько лет рынок табачных и вейп-магазинов в России переживает период заметных изменений. В 2023 году темпы открытия новых торговых точек существенно замедлились. За десять месяцев текущего года было зарегистрировано 2,5 тысячи таких магазинов, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для большей наглядности: если в 2022 году открывалось порядка 3,1 тысячи магазинов, то в 2023 году этот показатель снизился на 19%. Такое замедление стало значимым сигналом для участников рынка, как розничных продавцов, так и аналитиков.

Снижение темпов открытия магазинов связано не только с экономической ситуацией в стране, но и с изменениями в самих тенденциях потребительского спроса. В частности, за десять месяцев текущего года в России было открыто на 16% меньше магазинов по сравнению с 2022 годом, а общая цифра на 1 ноября 2023 года составила около 11,5 тысячи таких точек. Этот рост за год составляет лишь 5%, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. Например, в 2022 году прирост числа магазинов за аналогичный период был на уровне 21%, а в 2021 году этот показатель составлял 10%. Всё это свидетельствует о постепенном замедлении роста рынка.

Одной из причин такого замедления является переход рынка от фазы быстрого роста к стадии стабилизации и консолидации. Ольга Яруллина, партнёр по торговому направлению компании BlackStone Keeping Company, объясняет, что после периода бурного роста значительная часть наиболее выгодных локаций уже была занята. Новые магазины стали открываться в местах с меньшим трафиком и высокой конкуренцией, что неизбежно сказывается на экономике проектов. Меньшая рентабельность новых торговых точек в таких условиях приводит к снижению темпов их открытия.

Экономические сложности и изменения в потребительских предпочтениях также играют важную роль в замедлении роста. Проблемы с покупательской способностью, а также наличие более строгих регулировок на рынке табачной и вейп-продукции приводят к тому, что владельцы новых магазинов все чаще сталкиваются с проблемой, связанной с обеспечением достаточного уровня спроса на свою продукцию.

Неопределённость в законодательной сфере также оказывает влияние на развитие рынка. В частности, обсуждаемое в России введение полного запрета на вейпы может повлиять на закрытие магазинов с узкоспециализированным ассортиментом, которые работают исключительно с продукцией для вейперов. Вероника Скороходова, аналитик "Контур.Фокуса", утверждает, что полное ограничение вейпов, если оно будет введено, скорее всего, приведёт к закрытию большого числа таких торговых точек. Ольга Яруллина подтверждает это мнение, добавляя, что в случае строгих ограничений на вейп-продукцию в России, от 60 до 80% моноформатных вейп-магазинов могут закрыться в течение одного-двух лет. Это связано с тем, что бизнес будет вынужден адаптироваться к новым условиям, и не все торговые точки смогут оперативно перестроить свои бизнес-модели, чтобы сохранить прибыльность.

При этом смешанные табачные магазины, которые предлагают более разнообразный ассортимент продукции, находятся в более устойчивом положении. Яруллина отмечает, что такие точки с меньшей вероятностью будут закрываться. Прогнозируется, что доля закрытий в случае строгого регулирования для таких магазинов составит от 25% до 40%. Всё будет зависеть от того, насколько оперативно магазины смогут переориентировать свои товарные категории и предложить потребителям новые продукты, соответствующие изменяющимся законодательным и потребительским требованиям.

Этот процесс переориентации, с одной стороны, открывает новые возможности для владельцев смешанных торговых точек, а с другой — ставит под угрозу существование моноформатных магазинов, ориентированных только на продажу вейп-продукции. В условиях растущей конкуренции и ограничений на ассортимент, владельцам таких магазинов будет крайне сложно удержаться на рынке, если они не смогут адаптировать свою продукцию под новые требования.